Banca / Instituciones Financieras
BBVA Chile emite bono en Suiza por US$ 170 millones
La operación fue estructurada por Credit Suisse y Deutsche Bank.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 10 de abril de 2014 a las 12:27 hrs.
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BBVA Chile concretó su primera emisión de deuda en el mercado internacional, a través de la colocación de un bono por un monto de 150 millones de francos suizos (equivalentes a US$170 millones)
La emisión tendrá 3 años plazo y una tasa de Mid Swap CHF + 120 puntos básicos, equivalentes a UF + 2.4%.
Cabe destacar que la operación fue estructurada por Credit Suisse y Deutsche Bank.
El banco destacó que esta transacción permite a BBVA Chile diversificar sus fuentes de financiamiento y abaratar sus costos de fondeo.
Un portavoz de la entidad comentó que "a través del éxito de esta transacción y las atractivas condiciones de precio alcanzadas, hemos confirmado el enorme interés que despierta nuestro banco para los inversionistas internacionales".
La colocación fue realizada principalmente entre bancas privadas e inversionistas institucionales, y los fondos obtenidos serán destinados a financiar el plan de crecimiento de BBVA Chile.
